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全国零担运输研究报告:市场竞争加剧,行业整合成趋势

时间:2018-06-25 来源:网络 作者:小美

  前言

  中国经济经过30年的高速发展,现在进入增速减缓的经济转型时期。货运物流作为中国经济的晴雨表,明显深受其影响。但是在集约化和互联网化的双重影响下,二十一点游戏看到,零担运输行业的龙头企业仍旧有能力保持稳健增长。资本对这一市场的关注与投入越来越高,资金流入明显。

  在此背景下,众多零担货运企业的转型路径也同样出现更多元化的选择,有人寻找新的商业模式,比如,加盟或承包;有人去寻找新的业态,做快递,做整车业务;也有选择回归本质练内功;还有寻找资本支援等等。突破转型的路径也呈现多样化。

  市场整体现状

  (一)行业整体处于整合提速期

  中国公路货运市场的规模达到2.27万亿元,年增长率约为6%,到2020年将达到3.05万亿元 。


  图1:中国公路货运市场规模及增长预测

  2017年中国的公路零担货运业整体处于整合提速期,未来行业的集约化速度将加快(如图2所示) 。结合整体经济增长缓慢和供给侧改革的大背景,二十一点游戏预计行业将迎来并购整合的高峰。

  (二)市场集中度增加,但仍然偏低

  通过分析行业前10名的整体份额,二十一点游戏发现,中国零担市场集中度仍然很低,且行业集中的速度不高。零担货运行业的市场结构主要分为两个细分市场:网络型零担运输企业主要服务小票零担 (30-500公斤)和高价值大票零担 (>500公斤),专线主要服务大票零担 (>500公斤)。

  在网络型零担主营的小票零担市场,2015年,中国零担前十名总量占市场总规模 (30-500kg)的4%,比2014年的7.7%增长0.7个百分点,行业处于积累阶段向集中阶段发展的拐点;2015年美国零担前十名总量占市场总规模的74.4%,近年来市场集中度相对稳定 (如图3所示)。假设中国小票零担市场在2025年达到美国2015年的市场集中度,及前十名总量占市场总规模的74%,由此估计前十名的体量将达到6000亿,未来十年,龙头企业有巨大的增长空间。


  在大票零担市场,仍然是众多专线服务的领域。市场仍然处于极度分散化状态。这块领域的客户主要有两类:一是零散型客户,特点是小批量、多批次、无话语权、收货地分散;需求特征是方便、不受歧视;单票总价低但对运输单价不敏感,但对运输企业网络化和标准化的要求高。这类业务总量不大,非专线市场主体业务。

  二是项目型客户,特点是单批量大、有话语权、收货地单一或较少;需求特征是要求可定制服务、运输成本低、运输环节可控、对网络方便性不敏感。这类业务总量巨大,是专线市场的主体。专线企业普遍规模较小,数量众多,家庭作坊式为主,服务能力参差不齐,管理水平不高。

  图3:中国零担运输市场集中度

  (三)市场整体增长放缓,但行业龙头和诸强仍较快增长

  受宏观经济增长放缓影响,零担货运市场整体增长放缓,但行业龙头和诸强仍保持较快增长。2015年,行业前30强平均增长8.9%。相对美国市场,中国零担市场处于较快增长期。

  整体而言,中国宏观经济发展速度明显放缓。但行业领头羊——某某物流名企尽管已是百亿规模的体量,依然增速不减。这与该企业积极拥抱新模式和开拓新业务有关。在快运主战场稳定增长的情况下,2014年该企业快递正式发力,实现4.9亿快递收入。2015年,该企业快递以全网布局和服务提升为重点,积极扩大市场份额,快递业务营收估计达17.5亿,同比翻两番。二十一点游戏预计该企业2016年将继续发力目标快递市场。同时,2017年,整车运输和仓储也将成为该企业新的业务增长点。值得注意的是,该企业的网点平均收入超过200万元,高于其它全国网络型零担公司,这说明它的网络在扩张的同时,仍然保证了网络的优化布局。


  (四)市场竞争加剧,快递快运融合

  零担物流成为整个公路货运业的竞争中心,是2014年以来的一个显著趋势,2015年此趋势更加明显。目前可谓是零担快运,八方来战。一是合同物流开始转型零担快运,如恒路物流进入零担快运;二是铁路货运转公铁混合,如中铁物流、远成物流;三是物流切入快递,如顺丰、二十一点游戏物流。激烈的市场竞争,表现在零担快运2015年的网点争夺大战、客户大战、营销大战、人才大战甚至资本大战,此起彼伏,贯穿全年。

  目前,快递、物流企业跨界动作频繁,两大阵营正在快速融合。各大型物流企业已着手建立全网配送优势,抢滩增速最高的物流快递市场。相信未来的物流货运市场争夺战会持续波澜壮阔。